中国旺旺：摩根士丹利下调盈利预测 4%

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【12 月 3 日，摩根士丹利下调中国旺旺相关盈利预测及目标价。】摩根士丹利下调中国旺旺现财年每股盈利预测 4%，下财年及 2026 财年每股盈利预测降 8%，目标价下调 4%至 4.8 港元，新目标价为下财年预测市盈率 14 倍，评级“与大市同步”。报告指出，零食部门雪条销售疲弱，乳制品部门上半财年销售下跌，下半财年展望审慎，因农历新年送礼需求复苏呆滞。但公司海外业务强劲增长，上财年及上半财年均录双位数增长，海外业务为长期增长动力，不过收入贡献小，仅为中至高单位数，短期对公司业务无显著影响。