钢研高纳向控股股东定增获深交所通过 华泰联合建功

中国经济网北京12月5日讯 钢研高纳(300034.SZ)昨日晚间发布关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。

钢研高纳于2024年12月4日收到深交所上市审核中心出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

钢研高纳表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

根据钢研高纳于2024年12月3日披露的2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

钢研高纳本次拟向特定对象发行股票数量调整为不超过21,823,850股（含本数）。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本775,137,713股的30%（232,541,313股）。

钢研高纳本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

钢研高纳本次向特定对象发行股票的发行对象为中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”），以现金方式认购本次发行的股票。

中国钢研为上市公司的控股股东，其参与认购本次发行股票构成与上市公司的关联交易。

截至募集说明书签署日，上市公司总股本为775,137,713股，其中，中国钢研持有上市公司40.38%的股份，为钢研高纳控股股东；国务院国资委为上市公司实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股（含本数），若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后上市公司总股本将由发行前的775,137,713股增加到796,961,563股。据此计算，本次发行完成后，中国钢研持股比例约为42.01%，仍为上市公司控股股东；国务院国资委仍为上市公司实际控制人。

钢研高纳本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为孙琪、吴思航。

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