新材料周报：140家中国半导体企业被列入实体清单 商务部禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口

投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报3748.32 点，环比上涨1.45%。
其中，涨幅前五的有普利特(18.5%)、博迁新材(9.1%)、南大光电(7.62%)、奥克股份(5.92%)、沃特股份(4.86%)；跌幅前五的有江化微(-7.34%)、长阳科技(-7.09%)、阿科力(-6.15%)、福斯特(-5.55%)、金博股份(-4.38%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6689.81 点，环比下跌0.97%；申万三级行业显示器件材料指数收报1144.1 点，环比上涨1.39%；中信三级行业有机硅材料指数收报6410.42 点，环比上涨0.81%；中信三级行业碳纤维指数收报1246.08 点，环比下跌2.88%；中信三级行业锂电指数收报2170.61 点，环比下跌2.26%；Wind 概念可降解塑料指数收报1841.33 点，环比上涨3.18%。
140 家中国半导体企业被列入实体清单。12 月2 日晚间（美国当地时间周一上午），美国《联邦公报》网站公布了由美国商务部工业和安全局（BIS）修订的新的《出口管制条例》（EAR），正式将140 家中国半导体相关企业列入了实体清单。正如之前预告的那样，此次国产半导体制造设备厂商成为了打击重点，北方华创、拓荆科技、盛美上海、至纯科技、中科飞测、新凯来、凯世通、华峰测控、北京烁科、华海清科、芯源微等半导体设备厂商及其部分子公司都被列入了实体清单。此外被列入实体清单的还有：国产半导体制造商昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭；国产EDA 大厂华大九天及其子公司；国产光刻胶厂商南大光电及其子公司；国产大硅片厂商上海新昇及其子公司；至纯科技、南大光电旗下的国产电子特气公司；国产功率半导体及ODM 厂商闻泰科技（其控股子公司安世半导体应该不受影响）；半导体投资机构建广资产和智路资本。
（资料来源：芯智讯）
商务部：禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。12 月3 日，中国商务部发布公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。具体来说：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。商务部表示，任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。该公告自公布之日起正式实施。（资料来源：芯智讯）
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
　　风险提示
　　下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等
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