传媒行业周报：教育部部署加强中小学人工智能教育 GOOGLE DEEPMIND发布GENIE2世界模型

　　行情概览：本周（12.02-12.06）中信一级传媒板块上涨6.38%。本周传媒板块在AI 主题带动下表现亮眼。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线，同时在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，特别需要重视国企投资机会。长期看AI产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，应用逐步落地过程中，建议持续关注。
　　板块观点与推荐标的：1）资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份、焦点科技等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等；6）教育：学大教育、盛通股份等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。
　　【教育部发文推动加强中小学人工智能教育】12 月2 日，教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》。通知明确了人工智能教育的总体要求，强调要以人工智能引领构建以人为本的创新教育生态，为促进学生全面发展服务引导学生正确处理人与技术、社会的关系，促进思维发展，培养创新精神，提高解决实际问题的能力。通知同时列出了人工智能教育的六大主要任务和举措，包括构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价、开发普适化教学资源、建设泛在化教学环境、推动规模化教师供给和组织多样化交流活动。
　　【Google DeepMind 发布Genie 2 世界模型，打造沉浸式游戏体验】12 月5 日，Google DeepMind 于凌晨重磅推出大型基础世界模型Genie 2，可生成较为逼真的3D 世界，较Genie 1 的2D 世界进一步升级。Genie 2 模型搭载Imagen 3、SIMA 智能体，具备对象交互、多类型角色动画制作、物理效果模拟等功能，不仅能够根据单个图像生成可交互的3D 时间，还能智能响应用户的键盘操作，实现精准操控角色、生成反设事实、1 分钟长视频生成等功能，打造新一代沉浸式互动3D 游戏体验。
　　【2024 年10 月，AI 原生应用行业月活跃用户规模达到8976 万，同比增长373.0%】QuestMobile 数据显示，截止到2024 年10 月，在网页端访问量方面，Kimi 智能助手、文心一言、豆包、通义千问分别达到2863 万、2111万、1688 万、1012 万；在移动端AI 原生应用方面，行业月活规模总数达到8976 万，同比增长373%，其中，豆包、Kimi 智能助手、文小言月活跃用户分别为4839 万、1650 万、1179 万。
　　风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。
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