青岛港：重组推进业绩可期 24 年利润 51.2 亿

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【12 月 9 日｜招商称青岛港(601298.SH)重组方案正有序推进】青岛港区域优势显著，其利润构成中盈利能力强的集装箱板块、液体散货板块占比高，当前 ROE 处于行业领先水平。在东盟航线持续增长下，集装箱吞吐量仍有提升空间，收购油品码头资产有望增厚液散板块远期利润，且 A 股中永续经营的优质资产稀缺，有估值重塑空间。预计公司 24 - 26 年归母净利润分别为 51.2 亿元、53.4 亿元、55.4 亿元，对应 PE 分别为 10.7x、10.3x、9.9x，较最新收盘价，对应 24 年 A 股股息率为 3.7%，H 股股息率为 6.3%。