研报掘金丨山西证券：陕西煤业业绩稳定可期，予“增持-A”评级

山西证券研报指出，陕西煤业(601225.SH)收购盈利煤电资产，主营“煤电一体化”加深。拟收购资产的盈利能力较好，2023年及2024年1月至10月，陕煤电力集团分别实现营业收入177.17亿元、117.37亿元；分别实现利润总额26.60亿元、17.91亿元，收购完成后有助于进一步增厚公司业绩，平抑受煤价波动带来的公司业绩的震荡，有助于提升公司估值水平。此外，公司开展三季度中期分红，承诺2022-2024年现金分红不低于当年可供分配利润的60%，即年度分红金额仍有空间，且多频次分红彰显股东回报信心。公司收购煤电资产提升“煤电一体化”水平，业绩稳定可期，继续给予“增持-A”投资评级。

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