通信行业点评报告：豆包模型迎升级 重视字节跳动AI产业链机遇

　　火山引擎召开原动力大会，发布豆包视觉理解大模型2024 年12 月18 日，字节跳动旗下火山引擎原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D 生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景。从测试效果来看，豆包视觉大模型具备较强的内容识别能力，能够识别出图像中的物体类别、形状等基本要素，能理解物体之间的关系、空间布局以及场景的整体含义，并且可根据识别的内容进行复杂的逻辑计算，或进行多种文体的创作。从价格上来看，豆包·视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003 元，比行业平均价格降低85%，同时火山引擎还提供较高的初始流量，RPM 达到了15,000 次，TPM 达到120 万，降低用户初期使用成本。
　　豆包通用模型pro 等多个模型迎来升级，性能再提升12 月份豆包通用模型pro 再升级：综合任务处理能力较5 月份提升32%，在推理上提升13%，在指令遵循上提升9%，在代码上提升58%，在数学上提升43%，在专业知识领域能力提升54%；发布豆包·音乐模型4.0，支持包括前奏、主歌、副歌、间奏、过渡段的3 分钟全曲创作，歌词局部修改后，仍能适配原有旋律；发布豆包·文生图模型2.1，支持P 图，拥有更好的指令理解能力、编辑效率和创新模型，支持海报生成，中文理解更精准，最快6 秒生成海报；发布豆包·3D生成模型，支持文生3D、图生3D 及多模态生成，以及复杂物品、物品组合大规模场景生成，支持多模态3D 资产编辑。此外，豆包视频生成模型将在2025年1 月正式开放服务。
　　豆包大模型使用量持续增长，重视字节跳动等相关产业链投资机会豆包大模型12 月日均tokens 使用量超过4 万亿，较5 月发布时期增长超过33倍。豆包大模型在细分场景的调用量快速提升：信息处理场景，最近3 个月豆包大模型调用量增长了39 倍，帮助企业更好的分析和处理内外部数据；在客服与销售场景，调用量增长16 倍，帮助企业更好的服务客户，扩大销售；在硬件终端场景，增长13 倍，AI 工具增长9 倍。
　　以字节跳动为代表的互联网巨头大力投入AI，重视细分板块投资机会。【算力芯片】受益标的：寒武纪；【AIDC】推荐标的：润泽科技、宝信软件；受益标的：
　　光环新网、世纪互联等；【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；【服务器】推荐标的：紫光股份等；【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：网宿科技、申菱环境等；【服务器电源】受益标的：
　　欧陆通；【光模块】受益标的：光迅科技等；【变压器】受益标的：金盘科技等。
　　风险提示：AI及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧等
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