电子行业：字节视觉理解模型发布 端侧AI终端加速落地

　　投资要点
　　事件：字节跳动联合火山引擎于12 月18 日上海举行《FORCE2024 原动力大会》，展示全新豆包大模型，开展AI+硬件、AI 玩具等10 余场论坛，会上宣布豆包大模型家族全新升级，并推出豆包“视觉理解模型”
　　豆包居国内AI APP 首位，全球范围迎头赶上①根据量子位智库数据，豆包在2024 年5-7 月日新增用户迅速从20 万飙升至90 万，并在9 月成为国内首个总下载过亿的原生AI 产品，截止11 月占国内AIAPP 累计下载超50%。豆包大模型的日均tokens 使用量已超过4 万亿，较5 月发布时期增长超过33 倍。②截止11 月底，豆包2024 年累计下载量超1.6 亿，约为第二名Kimi 7600 万下载量的2 倍。豆包在11 月全球月均DAU 达300 万，对比全球标杆的ChatGPT APP，其11 月全球月均DAU 为200 万。③豆包大模型已与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机、PC 等智能终端，覆盖终端设备约3 亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量半年内增长100 倍。
　　迭代与降本并进，AI 大模型有望加速渗透
　　①豆包通用模型pro 升级新版本，综合任务处理能力较5 月份提升32%，在推理上提升13%，在指令遵循上提升9%，在代码上提升58%，在数学上提升43%，在专业知识领域能力提升54%。②豆包视觉理解大模型发布，可理解物品/空间/场景的整体含义，根据识别内容进行复杂的逻辑计算，根据图像信息更细腻地表述并创作。③豆包视觉理解模型成本低至0.003 元/千tokens，比行业价格低85%，1 块钱可处理284 张图片，对比阿里qwen-vl-max/ GPT-4o 分别可处理52/41 张图片，极大降低模型应用成本，做到“好模型让每家企业用得起”。
　　④火山引擎/豆包宣布豆包·视频生成模型将于25 年1 月正式对外开放服务。
　　字节AI 硬件产品矩阵稳步推进，国内供应链厂商纷纷入局①9 月24 日，字节跳动推出AI 陪伴玩具“显眼包”，该产品能够理解并回应复杂的问题，展示出非传统玩具的潜力。该品类搭载乐鑫科技ESP32 系列芯片。
　　②10 月10 日，字节跳动豆包发布了首款AI 智能体耳机Ola Friend，售价1199元。该款耳机接入豆包大模型，并与豆包APP 深度结合。该品类搭载恒玄科技BES2700 系列芯片。③11 月14 日，FIIL 发布GS Links 耳机，售价499 元，支持豆包AI 大模型。该品类搭载中科蓝讯BT895X 系列芯片。④12 月18 日，豆包和乐鑫科技&ToyCity 联合发布AI+硬件智悦计划，展现AI 潮玩潜力。
　　核心观点：重视字节端侧AI 布局
　　豆包大模型为国内排名第一的AI APP，围绕豆包大模型的AI 硬件立体化布局加速，字节AI 供应链厂商将深度受益。
　　产业链重点标的
　　SOC 厂商：恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技、星宸科技；硬件厂商：国光电器、漫步者、天键股份；
　　存储厂商：兆易创新、普冉股份；
　　解决方案：润欣科技。
　　风险提示
　　下游需求不及预期风险、竞争加剧等
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