微盟集团：中金上调目标价 56%至 2.8 港元

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【12 月 20 日，概念微盟集团(2013.HK)继昨日收涨逾 35%后，今早再度高开，涨 7.32%报 2.2 港元。】12 月 18 日，微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试。微信电商生态活跃度逐步提升，中金预计作为头部第三方服务商的微盟有望受益，维持其“跑赢行业”评级，目标价上调 56%至 2.8 港元。中金指出，微盟长期基于微信生态提供私域流量电商相关服务，如小程序电商建站及运营等，也是视频号广告的头部服务商。自 2024 年 8 月 25 日起，微信正式将视频号小店升级为微信小店，商家入驻流程简化，店铺及商品信息可在多个微信场景内流转。微信小店面向公域流量，中金认为其或对小微商户付费开店工具需求有一定冲击，自上半年以来，微盟已主动收缩相关业务投入，预计相关影响正逐步消化。对于品牌商家，沉淀私域流量仍是核心诉求，中金认为，微信电商生态繁荣，微盟可助商户打通公域及私域，有望获客户增量，通过增值服务打开增长空间。