领益智造：被长城增持 业务多元布局

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【12 月 27 日｜长城指出，领益智造(002600.SZ)未来成长空间广阔，首次覆盖给予“增持”评级】领益智造作为国内精密智造领军者，业务多方位布局 AI 终端和新能源车领域。公司第一大业务为精密功能件、结构件及模组，24H1 该业务营收 142.17 亿元，占总营收 74.4%，毛利率 19.10%。公司不锈钢超薄 VC 及散热解决方案已被多款中高端手机机型搭载并量产。据 IDC 数据，Q3 苹果全球智能手机销量同比+3.5%，公司作为苹果核心供应商之一，预计 H2 随着大客户 AI 终端新机型落地，有望受益高端新品占比及单机价值量提升业绩增长。此外，公司拟并购江苏科达布局汽车饰件业务，拓展汽车零部件布局打造第二增长曲线。