赤峰黄金：28 年产金约 12.5 吨 获推荐

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【12 月 27 日，华创称赤峰黄金为黄金行业优秀采选企业】华创指出，赤峰黄金(600988.SH)降本增效持续推进，海外矿山整合加速布局，未来增量空间广阔。当前瓦萨金矿露天开采重启，推动井下掘进和采矿效率提升，24 年或进入年产金 6 吨以上行列，“双万计划”预计 3 - 5 年产黄金达 10 吨及以上，规划 28 年产金 35.3 万盎司。另外，公司拓展稀土新材料产业，有望增厚业绩。2025 年可比公司平均估值 16 倍，华创给予公司 2025 年 16 倍估值，对应目标价 19.4 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。