研报掘金丨华创证券：宁德时代拟赴港上市，维持“强推”评级

华创证券研报指出，宁德时代(300750.SZ)拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，以进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力。考虑到公司作为电池行业的龙头，市占率和销量持续领跑全球、客户粘性高和供应链韧性强的优势，根据行业未来需求变化和公司自身经营情况，预计公司2024-2026归母净利润分别为518.23/642.15/782.52亿元，当前市值对应PE 分别为23/18/15倍。参考可比公司估值，给予2025年22x PE，对应目标价为320.90 元，维持“强推”评级。

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