高鑫零售：目标价升至 2.6 港元 转型显效

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【华泰证券大幅上调高鑫零售目标价 43%至 2.6 港元 转型成果显著】华泰证券发布报告，将高鑫零售(06808.HK)的目标价由 1.82 港元提升 42.9%至 2.6 港元，对应公司 2026 财年 47 倍市盈率。此次上调幅度较大，原因在于其隐含转型措施生效、盈利趋势向好以及收购方潜在的协同作用，同时维持增持评级。报告指出，自 2024 年起，随着新管理层策略的调整，公司经营转型已见成效，2025 财年上半年实现同比扭亏，M 会员店、中超等新业态的拓展在持续推进。本次股权交易的买方是资深的另类资产管理机构，具有丰富的消费品行业投资经验，或许能推动公司经营优化更进一步，值得关注后续进展。