和黄医药：花旗升目标价至 42 港元 买入

快讯正文

【花旗上调和黄医药目标价至 42 港元并维持买入评级】和黄医药(00013.HK)于昨日透露，沃瑞沙和泰瑞沙的联合疗法的新药上市申请已获国家药监局受理，并予以优先审评。花旗发布的研究报告指出，联合疗法相较于同行具备优势，其原因在于特定生物标志物 MET 高，且为口服且无化疗的疗程。花旗还提到，公司以 6.08 亿美元出售其上海和记医药的 45%股权，相当于 14 至 15 倍的市盈率，这会进一步强化其资本和债务结构，并让其能够集中资源至核心业务领域。花旗称，该股近三个月来表现不佳，主要是因为沃瑞沙在美国的 NDA 延迟以及索乐匹尼布的批准延迟。花旗认为，这些负面影响已在股价中充分体现，因此将目标价从 38.9 港元提升至 42 港元，维持买入评级。另外，花旗下调其对公司今年及明年的收入预测各 5%，考虑上海和记医药交易，调整同期的每股盈利预测至分别 0.69 美元及 0.01 美元。