云英谷等国产OLED驱动芯片：需求增竞争烈

【2024 年以来，OLED 驱动芯片市场态势多变】2024 年起，智能手机市场渐复苏，特别是折叠屏手机爆发，OLED 面板需求持续增长，带动 OLED 驱动芯片需求增加。国产芯片厂商凭技术创新和本土化优势，与国内面板厂商协同，市场份额提升。 然而，市场竞争加剧，厂商为争订单和份额，通过多种方式降成本，OLED 驱动芯片价格现下滑迹象，预计 2025 年仍下滑。 2024 年全球 OLED DDIC 出货量将达 13 亿颗，同比增约 25.4%。其中 AMOLED 智能手机 DDIC 需求同比增 27%，达 8.89 亿颗，因 OLED 在智能手机显示面板市场渗透率显著提升，预计 2024 年超 TFT LCD，达 56%。 中国大陆面板厂商技术进步和产能扩张推动增长，大陆 AMOLED 智能手机 DDIC 设计公司市场份额逐步增加，2024 年第一季度，云英谷市场份额达 5.5%，从 2023 年第一季度的 2%升至 2024 年第一季度的 8%。 群智咨询数据显示，23Q2 至 24Q2，中国大陆厂商在全球 OLED DDIC 市场份额同比上升 6.3 个百分点，中国台湾地区厂商份额同比升 11.1 个百分点，韩系厂商份额下降。 中国大陆显示面板厂商地位提升助中国 DDIC 企业提高份额，多家国内厂商积极研发开拓市场。云英谷预计 2024 年给品牌手机出货 OLED 驱动芯片达 5500 万至 6000 万颗，集创北方相关芯片量产，新相微产品有特色。 晶合集成在芯片制造与封测领域进展良好。业内人士指出，中国 DDIC 厂商形成竞争优势，加剧国际市场竞争，对终端用户是良性循环。 随着大陆厂商量产并争取机会，市场竞争格局多元化，产品价格竞争激烈。2024 年常规 Dual-RAM OLED DDIC 均价第三季降至约$3.5 左右，RAMless OLED DDIC 均价第三季降至$2.2。 由于地缘政治等因素，终端对供应链稳定性有需求，大陆设计厂商与本土晶圆厂合作有优势，韩系厂商也开展与大陆晶圆厂合作。预计未来 2-3 年，市场竞争格局持续多元化，价格竞争持续。 2025 年，OLED DDIC 晶圆供应量预计同比增 8.1%，需求量预计同比增 5.3%，全年供需比约 12.0%。RAMless 方案渗透率增加。 群智咨询预计 2025Q1 台系厂商和中国大陆设计厂商价格下降。整体而言，OLED 面板拓展有望带动需求增长，市场竞争激烈，价格预计持续降。国产厂商需加大投入，关注市场动态和政策变化应对挑战。

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