中国宏桥(01378)拟发行于2028年到期的3.3亿美元7.05厘优先无抵押票据

智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，于2025年1月6日，公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议，公司已同意发行而初步买方已同意分别向公司购买公司本金总额3.3亿美元于2028年到期的7.05厘优先票据。

新加坡交易所已原则上批准票据在新加坡交易所上市及挂牌。票据纳入新加坡交易所并不视为公司、其附属公司或票据投资价值的指标。新加坡交易所对本公告所作任何陈述、所表达意见或所载报告的正确性概不承担责任。概无寻求票据于中国香港上市。

票据发行的估计所得款项总额(扣除佣金及开支前)将为3.3亿美元。公司拟将是次发售的所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。

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