温氏股份：2024 年预计扭亏为盈 90 亿-95 亿

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【1 月 8 日，国盛称温氏股份 2024 年业绩预计扭亏为盈】温氏股份(300498.SZ)2024 年度预计实现营业收入超 1,000 亿元，归母净利润为 90 亿元 -95 亿元。对应 2024 年第四季度归母净利润区间为 26 亿元 -31 亿元，按第四季度肉猪养殖综合成本 14.0 元/kg 估算头均盈利约 335 元/头。公司成本水平持续优化，初步规划 2025 年全年肉猪养殖综合成本目标为 13 元/公斤以下。因 2024 年四季度猪价、鸡价表现略低于预期，下调 2024 -2025 年猪、鸡价格预测，结合 2024 年实际销售情况，调整 2025 -2026 销量预期，预计 2024 -2026 年公司归母净利润 94.5 亿元、111.7 亿元、92.4 亿元，同比分别 +248%、+18.1%、-17.3%，当前对应 2025 年 PE 为 9.8x，维持“买入”评级。

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