计算机行业：NVIDIA CES 2025主题演讲跟踪点评：BLACKWELL芯片全面投产 AIAGENT空间广阔

　　核心观点：
　　事件：根据英伟达公司官网，2025 年1 月6 日，在CES 2025 电子展上，NVIDIA CEO 黄仁勋发布主题演讲。核心亮点包含发布RTX 50系列消费类显卡、Cosmos 系列世界模型、AI Agent 关键工具组件等。
　　数据中心方面，Blackwell 芯片已全面投产，性能优越。根据主题演讲内容，目前，主流云服务提供商都已部署Blackwell 系统，由全球45 家工厂生产制造，支持多达200 种配置。GB200 NVL72 单机柜可提供360 PFLOPS（FP16）的算力。而多台机柜产品可以进一步通过高速网络连接设备进行拓展，最高可扩展至3.2 万张GPU 互联的超大规模计算集群，这正是各科技厂商开发和应用AI 大模型的重要基础设施。
　　模型方面，推出Cosmos 模型，针对自动驾驶和机器人等应用场景实现内容生成。此次英伟达推出的Cosmos 模型可以接受文本、图像或视频的提示，生成虚拟世界状态，并针对自动驾驶和机器人应用实现内容的生成。开发人员可以利用Cosmos 为强化学习生成AI 反馈，从而改善策略模型并测试在不同场景下的性能，反映了AI 大模型与特定场景应用相结合的发展趋势。
　　应用方面，推出AI 工具助力企业构建和部署AI Agent。英伟达在Agent方向的布局并非直接面向客户，而是与生态系统中的软件开发人员合作，提供一系列AI 工具。具体而言，英伟达提供了三类关键工具——NIM、NeMo 和AI Blueprints。通过NIM、NeMo 和AI Blueprints 三类工具，英伟达为开发者提供了从功能模块到开发流程的全方位支持，显著降低了AI Agent 的构建门槛，推动企业智能化升级。而在B 端场景中，由于业务场景较为明确，有较多的行业知识与数据积累，与AIAgent 的感知理解、决策执行以及交互等特点较为适配。因此，Agent有望成为B 端应用的未来发展趋势，应用前景广阔。
　　智驾方面，此次披露英伟达下一代汽车处理器Thor 已全面投入生产，并官宣丰田、大陆等产业链头部公司也加入英伟达的汽车业务合作阵营，共同致力于下一代高度自动化和自动驾驶车队的推出。通过持续的产品迭代，英伟达强化在高端智驾芯片领域的龙头地位，我们继续看好德赛西威智驾业务成长性以及出海前景。同时，在人形机器人领域，英伟达看好人形机器人的应用前景，此次发布基础机器人模型、数据管道、仿真框架以及Thor 机器人电脑等四大核心产品推动人形机器人应用落地，建议关注优必选等整机公司。
　　风险提示。国产AI 芯片产品迭代不及预期的风险；GenAI 应用商业化落地的不确定性；AI 应用软件市场竞争加剧风险。
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