碧桂园：境外债务重组，降债增效前景佳 116亿美元

【碧桂园境外债务重组方案披露，引发市场关注】 启动境外债务重组工作一年多，碧桂园控股于 1 月 9 日晚间发布公告，披露首个方案。 若提案落实，集团将大幅降低债务杠杆，最多减少债务 116 亿美元，债务到期延长至最多 11.5 年，借贷成本从每年约 6%降至约 2%。 协调委员会持有碧桂园未偿还银团借款约 36 亿美元的 48%份额，成员包括中银香港、建银亚洲等，已确认方案框架并承诺愿保持业务合作。同时，控股股东考虑将 11 亿美元股东借款转换为股份。 境外债务重组为债权人提供 5 个选项，不同选项对应不同债务久期和利率。重组提案针对所有境外债务，目前各方仍在磋商，尚未订立具法律约束力协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，碧桂园境外应占有息负债总额约 164 亿美元。公司控制超 3000 个开发项目，可售合同总面积约 9000 至 9200 万平方米，亦有车位可供出售。 集团披露保交付数据，2024 年累计交付超 38 万套房屋，过去三年累计交付约 170 万套。分析人士预测，剩余已售未交付房屋有望在 2025 年上半年完成大部分交付任务。 碧桂园已完成境内债第一次重组，若实现境外债务重组，短期债务和经营压力将显著下降。集团正积极自救，自 2022 年以来已处置资产及盘活资金超 600 亿元。 分析人士认为，债务重组利于公司未来发展，保护各利益相关方合法权益。

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