信达生物：获罗氏权益 盈利预测上调 ：63港元目标价

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【1 月 10 日，建银国际发布报告称】信达生物早前向罗氏授予 IBI3009 的全球独家权益，用于治疗晚期小细胞肺癌患者。罗氏为此向信达生物支付 8000 万美元首付款，还有最高达 10 亿美元的里程碑付款。该药物已在澳洲、中国和美国进入第 1 期临床试验。建银国际预期，信达生物最少有四项候选药物有望于今年底前获得中国批准，包括 Limertinib、Teprotumumab、Picankibart 及 Mazdutide。估计 Limertinib 和 Mazdutide 至 2031 年底销售高峰分别达 22 亿及 56 亿元。鉴于信达生物产品销售前景良好，以及今年上半年底将自罗氏获得 5.57 亿元首付款入帐，该行将公司今明两年的收入预测上调 5%及 3%，至 124 亿与 170 亿元。同时，上调对公司今年经调整盈利预测，由原先亏损 1.21 亿元转为盈利 2.47 亿元，今年有望首录年度盈利，2026 年的经调整盈利预测由 21 亿元上调至 22 亿元，但对去年总收入及经调整亏损预测大致不变。此外，对公司目标价由 61 港元上调至 63 港元，维持“跑赢大市”评级。

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