阿里巴巴：国信维持“优于大市”评级

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【1 月 13 日，国信证券称维持阿里巴巴(9988.HK)“优于大市”评级】国信证券发布研究报告，阿里改组后持续投入核心业务，非核心业务降本增效或出售。小幅调整公司 FY2025-FY2027 收入预测至 9861/10800/11822 亿元，原因是本季度国内消费疲软，非淘天业务收入增速回落，部分被淘天收入较快增长抵消。调整公司 FY2025-FY2027 经调净利预测至 1484/1622/1841 亿元，因本季度 AIDC 业务促销力度加大致亏损绝对值小幅提升。维持公司目标价 120-127 港元。

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