和黄医药：多项业务进展 目标价微降 买入

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【1 月 13 日，中银国际发布研究报告称】和黄医药近期以 6.08 亿美元出售其在上海和黄药业 45%股份，市盈率达 15 倍。出售所得用于加速全球创新及开发其 ATTC 平台，公司预计 2025 年下半年启动 ATTC 候选药物临床试验。赛沃替尼联用奥西替尼的 NDA 申请已被 CDE 受理并纳入优先审查，预计今年首季在美国提交 NDA 申请。向 CDE 提交补充文件后，索乐匹尼布预计 2025 年获 NDA 批准。中银国际虽认为近期公司股价因赛沃替尼美国申报和索乐匹尼布内地上市获批延迟而表现疲软，但这些影响已充分计价。该行下调今明两年收入预测，维持 2025 年盈利预测，假设 2025 年纯利 4.49 亿美元，包含出售和黄药业收益，将港股及美股目标价微降至 26 美元及 41 港元，重申“买入”评级。

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