深康佳A：拟购买宏晶微电子78％股权并募集配套资金，股票明起复牌

【大河财立方消息】1月13日，康佳集团股份有限公司（证券简称：深康佳A）发布公告称，拟以发行股份的方式购买刘伟、安徽安元等17名交易对方持有的宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称：宏晶微电子）78.00%股权，并募集配套资金。深康佳A股票将于1月14日开市起复牌。

本次交易完成后，宏晶微电子将成为深康佳A的控股子公司。深康佳A表示，经与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为3.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

截止公告日，因本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，故标的资产具体交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格及发行股份数量根据有关流程，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

本次交易对方、交易标的名称及权益比例等内容如下：

深康佳A表示，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东不变，仍为华侨城集团，实际控制人仍为国务院国资委。本次交易预计不构成关联交易。

公告中提到，宏晶微电子是一家芯片设计与销售公司，主要从事音视频采集芯片、传输芯片、处理芯片、屏控芯片设计与销售业务，下游客户主要应用领域为商业显示、高铁屏显、汽车屏显、安防监控、医疗设备、教育终端、广电、智能制造等。

对于此次本次交易目的，深康佳A主要提到了注入优质资产，完善上市公司在半导体领域的布局及增强产业竞争力；有利于提高上市公司持续经营能力，实现股东价值最大化两方面内容。

深康佳A预计，本次交易完成后，公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升，盈利能力预计得到改善，符合上市公司及全体股东的利益。

此外，本次交易中，深康佳A拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次交易募集配套资金拟用于支付交易费用、用于宏晶微电子项目投资、补充流动资金、偿还债务等，其中用于补充上市公司及宏晶微电子流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

深康佳A表示，募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。

责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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