国轩高科：24 年装车量创新高 25 年可期

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【1 月 14 日，中金公司研报称国轩高科表现亮眼】1 月 14 日，中金公司研报指出，国轩高科(002074.SZ)2024 年 12 月国内动力电池装车量 4.19Gwh，同比增长 107%，环比增长 18%，创上市以来历史新高。受益于国内动力电池出货量提升及储能需求旺盛，预计 2024 年国轩高科出货量同比增长 44%至约 65Gwh。展望 2025 年，因公司重点客户零跑/奇瑞/吉利等在 10-20 万元价格区间有性价比较强的新品推出，该价格区间新能源渗透率相对较低，公司有望受益于结构化机遇，出货量有望达 90-100Gwh。此外，公司全面推进海外生产基地建设和研发布局，加速本土化生产和研发进程，中金维持“跑赢行业”评级和目标价 27 元。

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