台积电：收入增长预测调整 目标价上调至 259 美元

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【1 月 17 日，高盛发布报告称台积电相关情况】台积电将五年长期收入年均复合增长率目标上调至近 20%，时间范围延展至 2024 至 2029 年，早前指引为 2021 至 2026 年增长 15%至 20%，AI 被认为是增量收入增长主因。但高盛对台积电维持长期毛利率 53%及以上的指引稍感失望，今年资本开支中位数约 400 亿美元，符合预期。台积电管理层对 AI 态度正面，预计今年 AI 相关收入可翻倍，2024 年开始的五年长期 AI 收入年均复合增长率为 40%中段水平。因地缘政治风险带来不确定性，高盛对台积电今年增长前景稍保守，将今年收入增长（以美元计）预测由 26.8%下调至 25%，但维持今明两年 CoWoS 产能预测，同时下调 CoWoS 出货预测，对公司今年每股盈利预测下调 1.2%，明年上调 3.3%。高盛重申对台积电的“买入”评级，续列“确信买入”名单，目标价由 254 美元上调至 259 美元。

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