东鹏饮料：24 年现金超 200 亿 买入评级

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【1 月 21 日，中信建投称东鹏饮料表现出色】1 月 21 日，中信建投指出，东鹏饮料 2024 年销售商品收到的现金超 200 亿元，同比增长 43.9%以上，单 Q4 超 60 亿元，同比增长 62.8%以上。 回款增速高于收入增速，因公司产能紧张，库存管理严格，发货节奏放缓，渠道开门红回款旺盛，25 年有望继续高增。 预计东鹏特饮 24 年收入同增 30%左右，25 年全国化持续推进，补水啦 24 年高增三倍左右，25 年网点提升空间大，向行业头部迈进。 公司仍在全国化拓展，拓展第二成长曲线，性价比与差异化助力开拓市场，还在扩展海外市场，为饮料板块高成长标的，维持“买入”评级。

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