研报掘金丨中金：维持宇通客车“跑赢行业”评级 目标价34元

中金公司研报指出，宇通客车(600066.SH)预计2024年年度归母净利润38.2亿元至42.7亿元，同比增加110%至135%；预告中枢对应4Q24归母净利润16.1亿元，同比+110%/环比+113%。认为新能源公交以旧换新政策对国内公交需求形成正向拉动，公司获取多个公交大单，带动4Q国内销量环比增长；12月出口迎密集交付，4Q24迎出口交付高点。看好以宇通为代表的客车龙头持续深入开拓海外市场，包括整车出口、KD工厂、底盘合作等模式，海外销量增长仍然可期。维持“跑赢行业”评级和34元目标价。

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