中国动力：24 年 Q4 业绩新高，合理价 28.76 元

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【1 月 21 日，广发称中国动力24 年 Q4 业绩单季度创新高，船舶行业增长势头延续】一方面，该公司柴油机板块子公司 2024 年销售规模持续快速增长，订单大幅增加，双燃料主机渗透率持续提升。柴油机板块主要产品船用低速发动机价格有所增长，船舶动力系统厂商产能供给缺乏弹性抬高船用低速发动机价格中枢，毛利率进一步提升。另一方面，船用机械销售规模扩大，毛利率较高的产品订单增长，利润同比提升。考虑公司舰船动力龙头地位，参考可比公司估值，给予公司 25 年 30 倍的 PE 估值，对应合理价值 28.76 元/股，给予“增持”评级。

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