赛力斯全资买龙盛新能源获上交所通过 中信建投建功

中国经济网北京1月22日讯 上海证券交易所近日发布公告显示，上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第3次审议会议于2025年1月21日召开，赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯”，601127.SH）（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

重组委会议现场问询的主要问题

请上市公司代表结合行业发展趋势、公司报告期内经营业绩以及本次交易对公司主要财务数据的影响，说明超级工厂从租赁模式改为持有模式的商业合理性。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

赛力斯本次交易的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为周洋、贾兴华。

赛力斯重大资产重组报告书显示，公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100%股权。本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司。

根据中京民信出具并经两江新区国资局备案的《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法的评估结果，龙盛新能源100%股权价值为816,395.20万元，评估增值56,709.94万元，增值率为7.46%。经交易各方协商一致，同意本次交易龙盛新能源100%股权的最终作价为816,395.20万元。

本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次重组发行的股份将在上交所上市。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为66.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

本次发行股份的发行对象为重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团。按照发行股份购买资产的发行价格66.39元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为122,969,603股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的7.53%。

本次重组新增股份发行完成后，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

本次发行股份购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份购买资产完成后无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

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