大行评级｜大摩：紫金矿业去年初步业绩胜预期 予“增持”评级

摩根士丹利发表研报指，紫金矿业2024财年初步净利润约320亿元，较该行的预测高出51.5%。扣除一次性费用，核心净利润为314亿元，按年升45.3%。鉴于去年黄金和铜产量基本符合该行预期，盈利超预期归因于更好的成本控制及更高的白银盈利。

大摩提及，紫金指引2025年黄金产量按年升16%，铜产量按年增7.5%。与公司先前的铜产量目标相比，新的指引下降5.7%。该行将紫金目标价定于22.9港元，给予“增持”评级。

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