腾讯：招银预期其Q4表现强劲 目标价525港元

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【1 月 22 日，招银国际报告预期去年第四季稳健盈利】招银国际报告称，预计去年第四季盈利表现稳健，主要受游戏收入强劲增长及市场营销业务韧性推动。上季总收入按年增长 8%至 1676 亿元，符合市场预期；非国际财务报告准则净利润预测按年增长 29%至 552 亿元，较市场预期高 5%。另预计上季游戏收入按年增长 17%，相对第三季增长 13%，国内及海外游戏收入预测分别升 19%及 11%。该行引述管理层观点，公司对电商业务看法更积极，因由微信团队领导，如推出送礼物功能。因应用场景丰富和用户群庞大，对在 AI 竞争中保持领先地位持正面态度。该行维持“买入”评级，目标价 525 港元，料 2024 至 2026 年盈利年均复合增长率为 18%，对电商和 AI 长期发展乐观，维持 2024 至 2026 年预测大致不变。

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