赛力斯：24 年业绩扭亏 25 年盈利有望冲高

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【1 月 22 日，中金公司研报称赛力斯 2024 年业绩预告盈利同比扭亏】2024 年，赛力斯问界销量 38.9 万辆，同比增长 276%，其中 4Q24 销量 9.7 万辆，同环比为+46%、-13%，销量环比回落但结构改善，4Q24 高盈利车型 M9、M7 占比分别接近 50%、44%，带动公司盈利能力稳健。M8 具备高质价比，有望成畅销单品带动公司 2Q25 交付量逐步冲高，支撑 2Q25 业绩。智驾和泛 AI 产业布局加速，有望增厚公司长期护城河。基于新车周期有望带动盈利改善，中金公司维持 24E 盈利预测基本不变，上调 25E 盈利预测 10%至 99 亿元，并首次引入 26E 盈利预测 124 亿元。当前股价对应 25/26E 21x/17x P/E，维持“跑赢行业”评级，上调目标价 10%至 176 元。

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