宁德时代：24 年净利预增 11%-20% 维持买入

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【1 月 22 日，东吴透露宁德时代(300750.SZ)24 年归母净利预告情况】宁德时代预告 24 年归母净利 490 - 530 亿元，同比增长 11% - 20%，对应 Q4 归母净利 130 - 170 亿元，同比 0% - +31%，环比 - 1% - 29%，业绩符合市场预期。预计 24 年全年出货 470 - 475GWh，同增 20%+，其中储能出货 105 - 110GWh，同增 50 - 60%。25 年国内动力与海外储能持续高景气，公司已获中东 19GWh 储能大项目，预计出货量有望同增 35%+至近 650GWh，且 25 年 Q1 行业淡季不淡，排产环比大增 50%+，奠定全年高增长。考虑到公司为全球动力电池龙头，给予 25 年 30xPE，对应目标价 450 元，维持“买入”评级。

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