大行评级｜星展：下调金沙中国目标价至29.3港元 宏观能见度低且地缘政治紧张加剧

星展发表报告，指随着金沙中国澳门伦敦人二期伦敦人名汇全面开业，预计公司2024年至2026年收入及盈利年均复合增长率达11%及36%。该行把金沙中国目标价由36港元降至29.3港元，基于宏观能见度低且地缘政治紧张加剧，维持“买入”评级。

该行指，伦敦人名汇重开设2,405间房间，对比原来喜来登大酒店的3,968间房间，增加高端房间逾3倍至1,500间，进一步提升顾客体验。继伦敦人名汇娱乐场及第一座酒店房间去年9月底启用后，第二座酒店亦处上半年开业轨道上。该行又指，金沙中国在占取高端市场博彩毛收市占位于最佳位置，尤其公司的中场博彩部门产生更高EBITDA利润率。该行料金沙中国今年取得26%市占，EBITDA利润率强化至36%，为业界最高。

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