沪深两市上涨，AI应用集体走强；中国AI公司“搅动”硅谷，重点关注相关标的；A股已探明市场底部，机构推荐三个主题

①上周五，沪深两市双双上涨，创业板、深成指涨逾1%。AI应用方向集体走强，智能体概念股领涨，汉得信息等10余股涨停。机器人概念股持续活跃，中大力德等20余股涨停。 ②商务部等8部门办公厅发布关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知。机构表示，从数据流的角度把握汽车智能化核心要素，关注这些公司。 ③中国大模型“搅动”硅谷，中国AI初创公司深度求索开源R1推理模型，其在多项测试中表现出色，引发外媒集体刷屏，为硅谷敲响警钟。重点关注AI陪伴、AI玩具、AI工具方向变化及相关标的，同时关注AI+视频、游戏的进展。 ④机构认为，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。建议关注春节消费热点、基建与商业模式出海、半导体国产化三个主题。