微软：次财季业绩超预期 维持“买入”评级

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【2 月 4 日，招银国际发布报告称】微软截至去年 12 月底止次财季，收入按年增长 12%至 696 亿美元，高于市场预期 1%；纯利升 10%至 241 亿美元，高出市场预期 3%，主因营运效率超预期提升。管理层称，Azure 人工智能(AI)服务收入增长超预期，非人工智能的云服务收入因市场执行挑战略低于预期，此趋势或持续至今年 6 月底止 2025 财年下半年。该行认为，微软云收入增长与 AI 相关变现是未来六至十二个月股价关键驱动因素。该行下调微软 2024 至 2027 财年收入预测 1%至 2%，纯利预测下调 0%至 2%，维持“买入”评级，目标价由 501.9 美元微升至 503.1 美元。

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