DeepseekR1：中国资产估值修复，关注多板块

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【2 月 5 日，DeepseekR1 推出引发假期全球热议，中国资产自去年“924”以来迎来第三波估值修复。】当前，春季消费持续复苏，旅游消费修复明显，院线票房创新高，但外推性偏弱，节后步入两会焦点期，需关注政策力度。美国加关税政策方向确定，力度和节奏演绎预测难度高，是不可忽视的灰犀牛事件。Deepseek 引起的中美科技预期差收敛，是 A 股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好 AI+、机器人等主题板块，中期关注产能周期视角下的电力设备及逢低适当加仓的红利板块。

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