常山北明：DeepSeek带动板块上涨 多股飘红

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【2 月 5 日，DeepSeek 火爆全球，带动 A 股相关板块上涨】今日，在 DeepSeek 的带动下，A股 人算力、形机器人、半导体、游戏、信创等板块强势上扬。华为概念股震荡走强，常山北明拉升封板，瑞芯微涨近 8%逼近历史新高，中芯国际涨超 7%。消息称，春节期间港股全面爆发，恒生科技指数累计涨超 6%，助力 A 股科技板块上涨。华泰证券认为，DeepSeek 降低了 AI 大模型训练和推理成本，ASIC 芯片、AI 应用、端侧等方向受益，降本增效推动 A 股/港股科技公司估值修复，应关注 A 股 AI 应用、港股恒生科技等方向。同时，DeepSeek 缩小了投资者对中美科技的预期差，需重新定价中美科技资产相对估值中枢。值得关注的标的及截至发稿涨跌幅：一键打包信创产业链核心股信创 ETF(562570)，+7.20%；AI 算力概念数据 ETF，+5.37%；AI+游戏产能升级游戏 ETF(159869)，+4.18%；云计算产业链代表云计算 50ETF(516630)，+4.74%；AI+平台恒生科技指数 ETF(513180)，+4.21%；具身智能浪潮+高端制造机器人 ETF(562500)，+3.18%；价值+成长新一代核心宽基 A500ETF 基金(512050)，-0.32%。

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