金沙中国：去年Q4业绩及今年展望 目标价 26.3 港元 买入评级

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【2 月 5 日，花旗发布研究报告称】花旗指出，金沙中国去年第四季净收入按年跌 5%（按季持平）至 17.11 亿美元，物业 EBITDA 按年跌 13%至 5.71 亿美元，符合预期。花旗称，公司去年第四季的业绩不影响其对金沙中国的看法，金沙中国仍为濠赌股首选，同时移除 30 天下行催化观察。该行对公司的目标价为 26.3 港元，评级“买入”，指公司今年恢复派息或导致多次重新评级。花旗引述管理层的话，预期伦敦人名汇的 2405 间房间将在今年 5 月黄金周全面运作，新的高档中场客赌厅赶及在农历新年前开业。该行认为，2024 年的挑战为公司今年构成较低基数，料伦敦人名汇分阶段重开会带动今年 EBITDA 按年增 25%，如能实现，金沙中国将是 6 只濠赌股中今年录得最强 EBITDA 按年增幅。