研报掘金丨东方证券：维持上汽集团“买入”评级，目标价21.40元

东方证券研报指出，上汽集团(600104.SH)1月终端销量达35.3万辆，较1月批发销量高出近9 万辆；自主品牌终端销量20.6万辆，销量占比较去年同期提升约6 个百分点。上汽大众新ID.3预计将于2月上市，2025年内上汽大众还将推出途昂PRO、新款朗逸、新款凌渡L 等车型，上汽奥迪A5L Sportback预计将于年初发布，上汽与奥迪合作打造的全新AUDI品牌首款车型预计也将于年中上市，预计多款新车型将进一步强化合资品牌产品矩阵，促进合资品牌新能源转型加速。预测2024-2026年EPS分别为0.15、1.07、1.16元，维持可比公司25年PE平均估值20倍，目标价21.40元，维持“买入”评级。

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