中国核建：业绩稳增 核电订单充裕 买入

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【2 月 5 日，国盛称中国核建表现出色】中国核建(601611.SH)背靠中核集团，是我国核电工程建设领域历史久、规模大、专业一体化程度高的企业，涉足工业与民用工程。公司 2016 年上市至 2023 年收入/归母净利润 CAGR 分别为 14.8%/14.5%，营收业绩稳步增长，近年高毛利核电业务占比提升，利润率提高。截至 2023 年末，公司核电工程在手订单 861 亿元，是 2023 年营收的 3.6 倍，在手订单充裕，保障后续较快增长。化债政策有望助力公司，首次覆盖给予“买入”评级。

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