安凯微等半导体股强势：AI芯片需求看涨

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【2 月 6 日，半导体股持续走强，半导体 ETF(159813)盘中涨近 4%，两日上涨 7.39%】成份股中安凯微 20cm 涨停且录得 2 连板，炬芯科技涨超 12%，瑞芯微涨停再创新高，和林微纳、拓荆科技、芯源微涨幅均在 6.5%以上。从长远看，DeepSeek 等大模型降本增效或刺激更大规模应用部署，有望催化 AI 应用端，带动算力，提振 AI 芯片需求。预计到 2027 年，市场对定制款 AI 芯片 ASIC 的需求将达 600 亿至 900 亿美元，显示 AI 相关半导体业务增长潜力。目前美国限制高端 GPU 出口，国产算力自主可控需求迫切。招商证券指出，DeepSeek-R1 带来的模型优化降本短期对训练侧算力需求增速有影响，但从 AI 大模型推理和应用维度仍带来较多机遇，自主可控是主动和被动的共同选择，算力芯片渠道供应紧张，自主可控适配进行时。DeepSeek 的降本增效技术与国产算力芯片结合，国产计算、存储及网络芯片迎来新机遇。半导体 ETF(159813)联接基金(A 类:012969，C 类:012970，I 类：022863)

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