大行评级｜花旗：下调英伟达目标价至163美元 投资者焦点转移至盈利和GTC大会

花旗发表报告指出，英伟达将于2月26日收市后披露1月止季度业绩。该行预测其1月及4月止季度业绩符合市场预期，销售额各达380亿及425亿美元，且GB200/300产品组合可能出现一些变化。

该行认为，英伟达的股价已接近估值支持水平，并仍然看好其前景。从基本面看，英伟达受产品组合影响导致毛利率下降，其股价自去年6月以来一直处于区间波动。该行预计公司的毛利率将在4月止季度触底。

此外，该行将英伟达2025及2026财年的每股盈利预测下调约7%，目标价由175美元降至163美元，维持“买入”评级，认为投资者焦点转移至盈利和下月GTC大会。

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