期各类资产演绎逻辑各异。A股方面，新质生产力活跃，半导体因美制裁等因素，中芯国际逻辑分段，芯片股整体震荡，部分大票受益。机器人受特斯拉量产等影响。25 年若成交额维持 1 万亿上方，相关板块或反复炒作。红利股受伤。商品领域，黑色系供需双弱，需求端更弱。黄金新高，短期因特朗普关税政策，本质锚定通胀。铜与全球财政紧密相关。债券方面，中债确定，十年期国债收益率有下行空间。美债复杂，受多种因素影响，核心是美国周期。
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