大行评级｜招商证券国际：维持基石药业“买入”评级 未来ROR1产品有望带来估值提升

招商证券国际日前发布年度全球医药、医疗行业报告称，看好基石药业在临床试验上的高效运营，以及在下一代肿瘤免疫领域的前瞻性布局，未来ROR1产品有望带来公司的估值提升。该行维持基石药业“买入”评级，目标价7.3港元，并将基石药业列为中小生物技术企业核心推荐。

该行建议对港股医药行业超配，因为港股医药股目前正处在近4年的底部位置，2025年随着业绩的逐渐明朗，以及监管上的信息趋于正面，港股医药也将迎来反弹的机会。此外，国家医保丙类目录的出台将带领中国药品市场经历新一轮支付端的巨大改革，这将对创新药企业估值起到正面作用。

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