TCL 中环：24 年预亏，25 年或改善

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【2 月 10 日，海通称 TCL 中环预计 24 年归母净利润亏损 82 - 89 亿元，扣非净利润亏损 92 - 99 亿元。】尽管受产品价格下跌及存货处理影响，但公司 24 年第三季度加速经营、组织和管理优化工作，转变经营观念，按需生产，推动并践行行业自律，改善产业竞争格局。硅片价格近期上涨，中国有色金属工业协会硅业分会公众号 25 年 1 月 23 日报价显示，N 型 G10L 单晶硅片成交均价稳定在 1.18 元/片，24 年 12 月底价格为 1.05 元/片，当前价格已处底部，未来有望改善。此外，公司在抓紧做厂房和工程的设计，整体项目在 25 年 1、2 季度有开工计划，海通给予公司 25 年 18 - 20 倍 PE 估值，对应合理价值区间为 9.58 - 10.65 元，给予“优于大市”评级。

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