中芯国际：25 年业绩或超预期 目标价 133.59 元

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【2 月 10 日，天风 称，中芯国际将于 2 月 11 日盘后发布 4Q24 业绩，2 月 12 日上午召开业绩会】 此前公司在 3Q24 财报中指引 4Q24 营收环比 0%至+2%，毛利率预计介于 18%至 20%之间 预计旺盛的 AI 需求将让公司经营表现好于市场预期，在 1Q25 抵消掉一部分淡季效应 外部地缘政治给半导体供应链带来较大不确定性，本地使用本地生产能降低供应链风险，预计未来 IC 设计公司转单回大陆成大势所趋，中芯国际作为本土代工龙头有望受益，带来超出市场预期的经营表现 维持中芯国际 A 股 2025 年目标价 133.59 元，维持“买入”评级

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