近期，人工智能指数持续火爆，占 A 股成交额约 9%，过去几年达此比例的时间点有 23 年 4 月和 6 月、24 年 3 月。当前与 23 年相似，除 AI 无其他可炒，不同的是宏观预期稍好，临近两会。1 月 CPI 环比 0.7%，PPI 同比降幅未收窄。此前 PMI 低于预期且下滑，二手房价格环比降幅扩大。近期货币政策宽松预期减弱，春节后未降息降准，银行缺钱，同业存单利率上行，债市有压力。黄金突破 2900，对比 A 股人工智能和黄金，其背后均有短期难证伪的宏大逻辑。
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