华峰化学：24-26 年净利润预增 买入评级

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【2 月 11 日｜华峰化学(002064.SZ)在聚氨酯制品行业表现突出】华峰化学专注氨纶、聚氨酯原液等聚氨酯制品及己二酸等聚氨酯原料。氨纶扩产潮未结束，行业在底部徘徊；己二酸扩产潮已过，景气或否极泰来；聚氨酯原液景气波动小。公司具领先行业的成本优势，未来随着主业景气复苏，横向扩展和纵向延伸推进，业绩中枢有望提升。暂不考虑正进行收购的大股东资产，预计 2024/2025/2026 年公司归属净利润分别为：22.9/33.7/39.9 亿元，维持“买入”评级。

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