周四策略净值为 2.7731，周五收益 0.77%，策略仓位 77%。周末发酵内容围绕 DeepSeek 算力展开，作者认为国产卡产业链或无脑炒作，NV 链硬件情况待考，算力租赁行业可重视。市场流动性回 2 万亿窗口，多重视可能发酵方向，做趋势持股。周五下午市场跳水后尾盘拉回，作者继续看多，下周重视回踩到位的 AI 应用趋势低吸机会，认为 AI 医疗可重视，观察周一能否扛住分歧。资金做光伏有相关反馈，作者明天继续维持上周策略，有机会会加仓。
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